2022年11月9日にニューヨーク市でアイテ・ノバリカ・グループが開催した「Wealth &Asset Management Forum」の参加報告です。筆者が聴講した分科会での論議を中心に米国ウェルス・マネジメントの最新トレンドをまとめてみました。
■ イベント概要
2022年11月9日にニューヨーク市でアイテ・ノバリカ・グループが開催した「Wealth &Asset Management Forum」は、2つの全体セッションと12の分科会で構成され、金融機関のお客様を中心に160余名のご参加を頂く一方、金融機関/ソリューション・ベンダー/弊社アナリスト合計40名が登壇して、プレゼンテーションやパネルディスカッションを行った。各セッションのテーマは下記のとおり。
全体会議
（1）ウェルス・マネジメント事業モデルの今後
（2）ベア・マーケット下での投資とフィンテック
分科会（ビジネス・トレンド・トラック）
（1）クライアント・エンゲージメント・モデルの進化
（2）顧客ライフサイクルのデジタル化
（3）顧客向け報告書からデジタル・エンゲージメントへ
（4）データ/データ分析を活用した営業施策とCX向上
（5）ESGを担保するためのデータ活用
（6）アドバイスを通じたリレーションシップの強化
