Balance Sheets of the American Investor: An Analysis of the Survey of Consumer Finance

Report Summary

Balance Sheets of the American Investor: An Analysis of the Survey of Consumer Finance

米国世帯のバランスシート:連邦準備制度理事会(FRB)の家計調査をウェルス・マネジメントの視点から分析する

ウェルス・マネジメント企業は、世帯セグメント毎のニーズに合わせた金融商品/サービスの提供を目指している

 

David Himmel
Associate
Andrew Besheer
Director, Wealth Management Practice

January 3, 2023 – 米国のウェルス・マネジメント・ビジネスは、投資管理に特化したサービスから世帯のバランスシート全体を管理できる仕組みへと歩みを進めている。この進化のためには、家計がどのような金融資産/非金融資産/負債を持ち、また何を望んでいるのかを世帯セグメント別(資産額セグメント別)に深く理解する必要がある。

本レポートは、今後の顧客ニーズを的確に把握したいと考えているウェルス・マネジメント企業を念頭に、米国世帯のバランスシートを資産額セグメント別にまとめたものである。執筆にあたっては、連邦準備制度理事会(FRB)が2019年に実施したアンケート調査:Survey of Consumer FinanceSCF)を参照/分析した。

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本稿では、The Federal Reserve, Bureau of Economic Analysis, U.S. Census Bureau, the Internal Revenue Service に言及している。

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