2021 Impact Innovation Award in Digital Wealth Management: Wealth Wizards

Report Summary

2021 Impact Innovation Award in Digital Wealth Management: Wealth Wizards

Wealth Wizardsが、アイテ・グループの「2021年度デジタル・ウェルスマネジメント・インパクト・イノベーション・アワード(フィナンシャル・ウェルネス部門)」を受賞。

Meghna Mukerjee
Strategic Advisor

London, 15 July 2021 – Wealth Wizard(本社英国)は、チャットボットをベースによるデジタル・フィナンシャル・アドバイスを提供する企業で、この分野のリーディング・カンパニーと認識されている。同社は、福利厚生の一環として、社員にフィナンシャル・ウェルネス・サービスを提供したいと考える企業をターゲットとしている。Wealth Wizardsが提供する“MyEva”は、英国の規制に準拠したデジタル・フイナンシャル・アドバイザーで、従業員個人のフイナンシャル・マネジメントを支援する(社員が自分のフイナンスを考え、自身の夢や将来計画の実現のため、金銭面を自らコントロールすることを意識させる)ことで、信頼感の醸成を狙っている。MyEvaは、個人の金銭面の健全性を総合的に診断し、日常の支出に対するガイダンスを行うとともに、投資や老後資金など長期にわたるフィナンシャル・プランニングやアドバイスをも提供する。

アイテ・グループのImpact Innovation Awardsは、テクノロジーの活用で現状打破をめざす金融機関のイノベーションを認知する取り組みである。受賞企業は、新製品や新機能の導入、さまざまなビジネス・プロセスの自動化/改善などで業界をリードし、ウェルス・マネジメント業界全体の進展に貢献している。

アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート(全11ページ)をダウンロードいただけます。本インパクトブリーフに掲載されたトピックの詳細につきましては[email protected]までお問い合わせください。

本レポートはIpsenに言及している。

How can we help?

If you have a question specific to your industry, speak with an expert.  Call us today to learn about the benefits of becoming a client.

Talk to an Expert

Receive email updates relevant to you.  Subscribe to entire practices or to selected topics within
practices.

Get Email Updates