Boston, July 1, 2021 – アメリプライズの「Ameriprise Advisor Center（AAC）」は、顧客がセルフ・サービスでファイナンシャル・マネジマントとゴールベース・プランニングを行う機能を提供しており、必要に応じてファイナンシャル・アドバイザーを活用することも可能となっている。同社が、ACCを提供する背景には、セルフ・サービス＋リモート・アドバイザーを求める見込み客/既存顧客の取り込みがある。顧客がセルフ・サービスで入力した情報は、アドバイザーと情報を共有したり、アドバイザーが提案書を作成する際にも役立てることができる。

アイテ・グループのImpact Innovation Awardsは、テクノロジーの活用で現状打破をめざす金融機関のイノベーションを認知する取り組みである。受賞企業は、新製品や新機能の導入、さまざまなビジネス・プロセスの自動化/改善などで業界をリードし、ウェルス・マネジメント業界全体の進展に貢献している。

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本レポ―トはAmeriprise FinancialおよびInvestCloudに言及している。