Boston, May 31, 2018 – 世帯における投資ポートフォリオの意思決定者であっても、女性の思考や懸念事項は、男性のアドバイザーによって過小評価されるか無視されてきた。ファイナンシャル・アドバイザーやロボ・アドバイザー企業は、女性の投資目的や懸念に対応できるよう提供するサービスを調整することで、預かり資産の拡大をめざせるだろうか?
本レポートは、ファイナンシャル・アドバイザーや金融商品に対する女性顧客と男性顧客の考え方の違いに焦点を当てる。本稿は、2017年第3四半期に実施した金融資産10万ドル以上を保有する55歳から75歳までの米国投資家1,001人に対するオンライン調査から得られた情報を活用している。
本レポートは、36の図表を含みます(全38ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。