(ウェルスマネジメント)Field Marketing at Insurers and Wealth Managers: Automation Needed
Report Summary
(ウェルスマネジメント)Field Marketing at Insurers and Wealth Managers: Automation Needed
アドバイザー向けマーケティング自動化ソリューションの比較・分析
Boston, September 2, 2015 – 保険エージェントとファイナンシャル・アドバイザー(FA)には、所属する金融機関でのコンプライアンスを護るためにターンキーのパーソナライズされたマーケティング機能が必要である。金融機関は、ローカル市場ごとのマーケティング担当者向けにカスタム化されたコンテンツを提供する、自動ディストリビューティッド・マーケティング・プラットフォームの価値を認識し始めている。それにもかかわらず、これらのプラットフォームを活用している保険会社やウェルスマネジメント金融機関は全体の30%に届いていない。金融機関が、マーケティング自動化ソリューションに対する投資を増やせば、すでにこれらのテクニックを活用しているデジタル・アドバイザーに追いつくことが出来るのだろうか?
ディストリビューティッド・マーケティング・プラットフォーム構成の概要
出所:アイテ・グループ
本稿では、米国の保険会社、ウェルスマネジメント金融機関とデジタル・マーケティング・プラットフォーム・ベンダーのマーケティング担当幹部を対象に実施したインタビューをベースに、米国の保険会社とウェルスマネジメント金融機関のマーケティング能力とクロスチャネル・マーケティング・プラットフォームへの投資計画を探った。本稿では、プロバイダー8社(Adobe、Balihoo、Brandmuscle、Direxxis、Distribion、EarthIntegrate、MarcomCentral、Saepio)のディストリビューティッド・マーケティング(DM)プラットフォームの機能を比較・分析している。
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