At Your Discretion: The Increasing Adoption of Model Portfolios
Report Summary
At Your Discretion: The Increasing Adoption of Model Portfolios
フィナンシャル・アドバイザー(FA)は、顧客の資産運用に関して、これまでと同様にFA自らが積極的に関与すべきか、或いは、本社が提供するモデル・ポートフォリオを活用すべきかの選択を迫られている。
Boston, May 12, 2021 – 今日、フィナンシャル・アドバイザー(FA)にとって、顧客のポートフォリオ管理を外部の資産運用会社に委託したり、自社の本社部門の投資チーム(CIOチーム)を活用するという選択肢が存在している。ウェルス・マネジメント業界全体を俯瞰すると、課題は、FAの期待値や顧客ニーズに沿った(或いはそれを上回る)ポートフォリオ管理手法やモデル・ポートフォリオが開発され、FAがこれらを活用したほうが顧客満足度が向上すると納得するかどうかである。
本レポートでは、CIOチームの設立とモデル・ポートフォリオの開発/販売/サポート、FAがモデル・ポートフォリオを活用する場合の長所/短所、モデル・ポートフォリオの今後などをまとめた。執筆にあたっては、モデル・ポートフォリオを提供している/提供を予定している大手証券会社/独立系ブローカー・ディーラー/大手資産運用会社に詳細なインタビューを実施した。
本レポートには図17点と表1点が含まれます(全32ページ)。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。
本レポートはAmeriprise, Bank of America Merrill Lynch, BlackRock, Broadridge Financial Solutions, Chase Investment Services, Edward Jones, Envestnet, LPL Financial, Morgan Stanley, Natixis Investment Managers, Nuveen, Oppenheimer & Co., Orion/Brinker Capital, Pimco Investment Management, Raymond James, RBC Wealth Management, SEI, Stifel Nicolaus, UBSおよび Wells Fargoに言及している。