2021 Impact Innovation Award in Digital Wealth Management: BrightPlan

Report Summary

2021 Impact Innovation Award in Digital Wealth Management: BrightPlan

BrightPlanが、アイテ・グループの「2021年度デジタル・ウェルスマネジメント・インパクト・イノベーション・アワード(フイナンシャル・ウェルネス部門)」を受賞。 

Sophie Schmitt
Project Manager

Boston, July 1, 2021 – 将来を見通しづらい昨今、企業にとって自社従業員をファイナンシャル・アドバイス/プランニングの面からサポートすることが重要な施策となってきている。RIAであるBrightPlanは、企業の福利厚生施策の一環として、従業員全員に包括的なファイナンシャル・アドバイスを提供する。BrightPlanは、包括的なファイナンシャル・マネジメント/フィナンシャル・プランニング・アプリと、顧客企業別の福利厚生制度に精通したフィナンシャル・アドバイザーを組み合わせたハイブリッド・サービスを提供している。

アイテ・グループのImpact Innovation Awardsは、テクノロジーの活用で現状打破をめざす金融機関のイノベーションを認知する取り組みである。受賞企業は、新製品や新機能の導入、さまざまなビジネス・プロセスの自動化/改善などで業界をリードし、ウェルス・マネジメント業界全体の進展に貢献している。

アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本インパクトブリーフ(全8ページ)をダウンロードいただけます。本インパクトブリーフに掲載されたトピックの詳細につきましては、[email protected]までお問い合わせください。

本レポートはBrightPlan, Envestnet Yodlee, Orion, SalesforceおよびTD Ameritradeに言及している。

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