(証券&投資)Stand-Alone Client Reporting Platforms for the Institutional Market: Beyond the Basics
Report Summary
(証券&投資)Stand-Alone Client Reporting Platforms for the Institutional Market: Beyond the Basics
顧客向けレポーティング・プラットフォームは、今後の事業拡大のために市場ニーズを先取りした新機能を提供する必要がある
Boston, June 12, 2014 – グローバル金融危機の後、金融業界は規制強化と透明性向上の時代に入り、金融機関では顧客リレーションシップの深耕が最優先課題となっている。金融機関(資産運用会社、銀行、証券会社、ファンド・アドミニストレーター、ヘッジファンド、保険会社など)では、従来よりも一段と広範囲で、柔軟かつ信頼性の高い顧客向けレポート機能を必要としており、レポーティング・ベンダーは変化を続ける市場ニーズを先取りして行く必要がある。ただこれは、ベンダーにとって新たな特徴や次世代機能を通して差別化を打ち出す好機でもある。
顧客レポーティング・プロセス
出所:アイテ・グループ
本稿では、アイテ・グループが2013年11月~2014年2月に主要な顧客レポーティング・ベンダーに対して実施したサーベイならびにベンダーのプロダクト・デモをベースに、顧客レポーティングのトレンド、ベンダーと顧客金融機関にとっての課題を探った。また、スタンドアローン顧客レポーティング・ソリューションの主要ベンダー6社(Assette、Equipos、SS&C、Varden、Vermilion、VistaOne)の能力と機能を詳細に検証した。
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