(証券&投資) Liquid Alts: The Right Supplement to Satisfy Retail Investors’ Appetites?
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(証券&投資) Liquid Alts: The Right Supplement to Satisfy Retail Investors’ Appetites?
リテール投資家はリキッド・オルタナティブに投資するか?
Boston, January 21, 2015 – 米国のファイナンシャル・アドバイザー(FA)とその顧客投資家は、従来型のアセット・アロケーションの選択肢を超えた、(代替投資の優位性を流動性が高いシンプルな投資商品にブレンドした)、新しい代替投資対象を求めている。リキッド・オルタナティブは、従来からのヘッジファンドとは違い、流動性が高く一般投資家でもアクセス可能なものであるが、その戦略が多様であるため、今まで以上のデューディリジェンスが必要である。リキッド・オルタナティブのベネフィットを十分に伝えることが可能で、また投資家教育が達成できた場合、リテール投資家はリキッド・オルタナティブに投資するのであろうか?
2部構成レポートの第2弾となる本稿では、公表データならびに2014年に多様な金融機関のリキッド・オルタナティブ・プロフェッショナルを対象に実施したインタビューをベースに、米国で代替投信(オルタナティブ・ミューチュアルファンド)と代替上場取引型金融商品(ETP)を通して提供されている個々の投資戦略と個人投資家に対するそれらの適合性を検証した。
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