(日本語)Top 10 Trends in Wealth Management, 2019: Revisiting the Value Chain
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(日本語)Top 10 Trends in Wealth Management, 2019: Revisiting the Value Chain
2019年、データを活用して差別化施策を推進するウェルス・マネジメント企業が成功を収めるだろう
Boston, January 3, 2019 –ウェルス・マネジメント業界は、2018年第3四半期末まで堅調な金融市場の恩恵を受けてきた。ただ、第4四半期に入ると市場の変調が明らかになり、長期に渡った上昇相場が終わると予想する専門家も多い。好景気の間にビジネス・モデルの見直しとテクノロジー・アーキテクチャー更新を実施できなかったウェルス・マネジメント企業は、次第に強まる景気圧力に耐えながら、ビジネス・モデル改革を進めざるを得ない。2019年は、ウェルス・マネジメント企業がビジネス・モデルとテクノロジーの変革を加速させる年となるだろうか。
- フィーの圧縮
- 金融商品に関する戦略的なパートナーシップが変化
- ホーム・オフィスに関する事業モデルの見直し
- ミレニアルズ顧客(その他の顧客層も)は、ESG投資に真剣な姿勢
- リタイアメント・プランと資金引出しアドバイスに脚光
- デジタライゼーションが全社戦略となる
- ハイブリッド・アドバイザー・モデルのサービス形態が固まり、機能の高度化が始まる
- データが差別化施策の主役となる
- AIの活用は魅力的に見えるが、混乱と成功の双方をもたらすだろう
- APIの普及が、ソリューション・ベンダー業界地図を塗り替える
本レポートは、2つの図を含みます(全21ページ)。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート、サマリーPPTをダウンロードいただけます。
本レポートはBlackRock, Capital Group, Envestnet, Fidelity, Franklin Templeton, Google, InvestCloud, Morgan Stanley, Orion, Salesforce, Schwab, UBSおよびWells Fargoに言及している。