(日本語抄訳付)Wealth Managers in Europe Join the Hybrid Race: Going for Gold
Report Summary
(日本語抄訳付)Wealth Managers in Europe Join the Hybrid Race: Going for Gold
欧州の金融機関は、顧客に必要な存在であり続け、かつ、持続的な収益を生みだすため、新しいハイブリッド型ビジネス・モデルを取り入れ、成功を目指している
London, 24 July 2018 – 既存のウェルス・マネジメント企業は、ロボ・アドバイザーの価値を理解し受け入れることに時間を要していたが、昨今の注目点は、次第にハイブリッド・モデル(アドバイザーの長所とデジタルの長所を組み合わせたサービスの提供)に移ってきている。米国のアドバイザリー会社はこうしたハイブリッド型ビジネス・モデルへ素早く舵を切っており、欧州の金融機関も、自社のデジタル・ウェルス機能の延長線上にハイブリッド・モデルを見据え、移行を急ピッチで進めている。今日、ハイブリッ・ドビジネス・モデルへの注目は高まるばかりである。
本レポートでは、(1)ハイブリッド・ウェルス・マネジメント・ビジネスは何を必要としているのか、(2)欧州において、従来型の金融機関はどのような取組みを進めてきたか、(3)市場で注目されている新たな動き、(4)金融機関がハイブリッド方策で成功を収めるための必要項目、などに関する情報を提供する。本稿は、2018年3月から6月にかけて、欧州における、投資/アドバイザリー分野に注力しているフィンテック企業やプライベート・バンク、フィナンシャル・アドバーザー企業などの経営層20人に対して実施したインタビューから得た情報を活用している。
本レポートは、6つの図表と6つの計表を含みます(全43ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。
本レポートは、ABN Amro, Allianz Asset Management, Andbank, Apicil Group, Baloise, Bank of America Merrill Lynch, Basellandschaftliche Kantonalbank, Betterment, BNP Paribas Asset Management, BlackRock, Brewin Dolphin, CaixaBank, Charles Schwab, Citi Private Bank, Citizens Financial Bank, Commerzbank, Coutts & Co., Credit Suisse, Danske Bank, Deutsche Bank, Fidor, Five Degrees, FundShop, FutureAdvisor, Gambit, HSBC, ING DiBa, Investec Wealth & Investment Management, Jyske Bank, Keytrade Bank, Killik & Co., Mediobanca, Moneyfarm, Morgan Stanley, Monzo, Munnypot, NatWest, Nordea, Nordnet, Nutmeg, Objectway, Ortec Finance, Prospery, Royal Bank of Scotland, Saxo Bank, Scalable Capital, SigFig, UBS, Virtual Affairs, Wealthfront, Wells Fargoに言及している。