(日本語抄訳付) New Realities in Wealth Management: U.S. Retail Distribution and Market Sizing
Report Summary
(日本語抄訳付) New Realities in Wealth Management: U.S. Retail Distribution and Market Sizing
米国の証券会社と独立系投資顧問(RIA)による顧客預かり資産の総額は、2017年末に24.2兆ドルに達した(前年比3.7兆ドル増)
Boston, July 19, 2018 – 米国ウェルス・マネジメント業界における顧客預かり資産の総額は、2008年以来増加を続けているが、ここ数年は低成長が続いていた。2017年度は、S&P500株式指数が22%と驚異的な上昇したことを受け、顧客資産の伸びも19%を達成、2008年末から2017年末までの平均でも年率9%を回復するという喜ばしい展開となった。
本レポートでは、米国ウェルス・マネジメント業界を4つの主要グループ(ワイヤーハウス、セルフ・クリアリング証券、クリアリング/カストディ・プロバイダー、オンライン証券/ディスカウント・ブローカー)に分け、顧客資産/フィー・ベース資産/アドバイザー/生産性/市場シェアに関する現状をまとめた。本稿作成にあたっては、各社の年次報告書と投資家向けプレゼン資料、新聞記事等の公開情報、及び、各社経営層に対するインタビュー、アイテグループによる推計/分析を活用した。
本レポートは38の図表と4つの計表を含みます(全49ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。
本レポートは、Advisor Group, Ameriprise, Apex Clearing, Appleton Partners, AXA Advisors, Barclays, Bloomberg, Cambridge Investment Research, Capitol Securities, Capital Group, Capital One, Charles Schwab, Chase Investment Services, City Securities, Commonwealth Financial Network, COR Clearing, Deutsche Bank, Eaton Partners, Edward Jones, Equity Advisor Solutions, E-Trade, Fidelity, Fifth Third Securities, Folio Institutional, Hilliard Lyons, H. Beck Inc., Hilltop Securities, Interactive Brokers, INTL FCStone, ISM Capital, J.P. Morgan, John Hancock, Kestra Financial, LPL Financial, MassMutual, Merrill Lynch, MetLife, Morgan Stanley, National Advisors Trust, National Planning Holdings, Northwestern Mutual, Oppenheimer & Co., Oxford Financial Group, Pershing, Raymond James, RBC, Reams Asset Management, Robert W. Baird, Scottrade, Scout Investments, SEI, Shareholder Service Group, Signator, Shepherd Kaplan, State Street, Sterne Agee, Stifel Nicolaus, SunTrust Investment Services, TD Ameritrade, Trade PMR, Trust Company of America, UBS, US Bank, US Trust, Vanguard, Wedbush Securities, Wells Fargo, William Blair, Woodbury Financial Services, Zeigler Wealth Managementに言及している。