(日本語抄訳付) The Metamorphosis of Wealth Management: Business Anew
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(日本語抄訳付) The Metamorphosis of Wealth Management: Business Anew
ビジネス環境の急速な変化に応じ、朝令暮改も辞さない覚悟が必要だろう
Boston, December 5, 2017 – ウェルス・マネジメント・ビジネスの新たな流れが勢いを増している。「新しいアドバイザリー・サービスの登場」「手数料の減少」「上場投信(ETF)の急増」「ファイナンシャル・アドバイザー人口の減少」そして「デジタル投資アドバイス」や「人工知能(AI)の登場」などがその背景にある。
ウェルス・マネジメント・ビジネスの変化は、これまでの歴史ではスピードが遅かったが、現在のビジネス変革の大きさに鑑み、現状維持は難しくなると思われる。その結果、登場する新しいビジネスは様々な形態となるだろう。
本レポートは、BNY Mellon傘下のPershing社の委託を受け、アイテ・グループが調査したもので、金融機関が、業界の変化によるビジネスへの影響を考慮しながら、進化する規制に準拠する状況を明らかにする。本稿は、2017年7月、証券会社20社に対して実施された電話インタビュー、および、米国の証券会社、銀行、保険会社、独立系登録投資顧問会社のファイナンシャル・アドバイザー290人に対するオンライン調査(ビジネス転換について)から得た情報を活用している。
本レポートは、15の図表と4つの計表を含みます(全28ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。
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