Boston, August 21, 2014 – 米国のウェルスマネジメント業界の運用資産は過去最高に達しており、金融危機をやっと過去のものにしている。
数年に及ぶコスト削減とコンプライアンスへのフォーカスの後、現在のウェルスマネジメント金融機関は顧客資産を単一の包括ビューに統合することで、価値を提供しようとしている。しかし、パフォーマンス(運用成績)レポーティング機能が広く普及しているにもかかわらず、アドバイザーは今も包括的なレポートの提供において課題に直面している。
アドバイザーは、顧客レポーティングの提供で何を向上させるべきか、そしてベンダーはどのようにレポーティング・プロダクトを開発すべきなのだろうか?
運用成績レポートは、投資プラットフォーム(証券、フィー・ベース、プロダクト組成会社が直接保管)を横断して統合されていますか? (回答数=273)
出所:アイテ・グループ
本稿では、アイテ・グループが338人のファイナンシャル・アドバイザー(FA)を対象に実施したオンラン・サーベイをベースに、アドバイザーのパフォーマンス・レポーティング能力とそれらのレポートに対する顧客のアクセス状況を明らかにする。さらに、アドバイザーがどのようにパフォーマンス・レポーティング機能を入手しているか、それらのアプリケーションに対するアドバイザーの満足度を議論する。
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