(ウェルスマネジメント) Independent Wealth Managers in Europe and Asia: 10 Portfolio Management Systems to Consider
Report Summary
(ウェルスマネジメント) Independent Wealth Managers in Europe and Asia: 10 Portfolio Management Systems to Consider
欧州とアジアの独立系ウェルスマネジャー(IWM)が検討すべき、ポートフォリオ管理システム10選
London, 18 September 2014 –独立系ウェルスマネジャー(IWM、独立系資産運用会社とも呼ばれる)は、顧客との密接な関係を中心に、これまではテクノロジーを多用しないオペレーションを展開してきた。
しかし、規制、顧客の要望、競争環境 --- の変化が、IWMに専用のテクノロジー・ソリューションが必要であることを認識させている。IWMは自社の優位性を損ねることなく、新しいニーズに対応するために不可欠のテクノロジー・コンポーネントをどこで見つければいいのだろうか?
Q:独立系ウェルスマネジメント業界の最大の課題は何だと考えますか?
出所:アイテ・グループ
本稿では、アイテ・グループが2014年Q1(第1四半期)~Q2に実施したRFI(情報提供依頼)プロセスをベースに、国際プライベート・クライアント金融センターでマルチ・カストディー銀行モデルを採用している、IWMをターゲットにしたポートフォリオ管理ソリューションを提供しているベンダー10社を紹介する。アイテ・グループは、本稿で紹介したベンダー10社にプロダクト・デモを実施してもらい、フォローアップ・インタビューを行った。
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