Boston, July 3, 2019 – ウェルス・マネジメント業界は、クライアント・エクスペリエンスとアドバイザー・エクスペリエンス双方のデジタル・トランスフォーメーションを進める初期段階にあると考えられる。金融機関各社は、デジタル戦略の推進を開始しており、第一段階として、多くが既存のフルサービス・ウェルスマネジメント・モデルにホワイト・レーベルのロボアドバイザー・プラットフォームを追加した。

本インパクト・ブリーフは、2019年6月4日にニューヨークで開催された「第二回Wealth Management Roundtable」の基調講演及び、以下のパネル・ディスカッションのまとめである。

・ハイブリッド・アドバイスの進化

・デジタル・トランスフォーメーションにおけるデータの役割の変化

・デジタル時代のクリアリングとカストディ要件 　

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