(日本語)TAMPs and Wealth Management Outsourcing Services
Report Summary
(日本語)TAMPs and Wealth Management Outsourcing Services
ウエルス・マネジメント分野におけるトランスフォーメーションの流れは、アウトソーシング・プロバイダーの新たなビジネス・チャンスであり、一方、ファイナンシャル・アドバイザーにとっても、新サービスを活用して変革を加速できるだろう。
Boston, November 13, 2018 – 米国のウェルネス・マネジメント業界にとって、ターンキー資産運用プラットフォーム(TAMP)は不可欠なサービスである。TAMPは、テクノロジー・プラットフォームとアウトソーシングの統合サービスで、投資商品の一覧比較機能やポートフォリオ管理のためのオプションも提供されている。かつて、アウトソーシング活用の目的は、ビジネスの早期立ち上げだったが、今日の複雑なビジネス環境下では、コモディティ業務のアウトソースは、コア業務への注力(ビジネスの成長、顧客とのリレーション/サービスの強化、さらに企業によっては買収)を意味するようになった。
本インパクト・レポートは、TAMPと投資関連業務のアウトソーシング・プロバイダーにフォーカスした。独立系投資顧問業者(RIA)や証券会社傘下のファイナンシャル・アドバイザーにアウトソーシング・サービスを提供する14社を対象に、2018年8月と9月にアイテ・グループが実施したインタビューに基づいている。また本レポートには、アイテ・グループが毎年実施している、米国に拠点を置くファイナンシャル・アドバイザー調査(2016年および2017年分)で収集したデータも含まれる。
本レポートは、9つの図と3つの表を含みます(全34ページ)。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート、サマリーPPTをダウンロードいただけます。
本レポートは3 Asset Management, AssetMark, Brinker Capital, CapTrust, Dynasty Financial, Envestnet|PMC, BNY Mellon’s Fidelity, Focus Financial Partners, Hightower Advisors, Lockwood Advisors/BNY Mellon’s Pershing, Mariner, Morningstar, Orion Advisor Services/FTJ FundChoice, SageView Advisory Group, SEI, SmartX Advisory Solutions/SS&C Advent Black Diamond, Symmetry Partners, United Capital Financial AdvisorsおよびVestmarkに言及しています。