(日本語抄訳付) Advisor Content Marketing and Sales Enablement: Empowering Connections
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(日本語抄訳付) Advisor Content Marketing and Sales Enablement: Empowering Connections
ウェルス・マネジメント企業の営業部門とマーケティング部門は、統一したメッセージを発信することが、かつてないほど重要になっている
Boston, November 30, 2017 – ウェルス・マネジメント企業は、過去2〜3年の間、顧客のエンゲージメント強化を目指し、様々な形態のコンテンツを制作/パッケージ化し、フィナンシャル・アドバイザーを通じて情報提供を行ってきた。昨今、マーケティング活動を再び見直し、社内各部門の協力を得て、営業とマーケティング部門のコラボレーションを強化する必要性が認識され始めている。この取り組みは、カスタマー・エクスペリエンスを向上させ、アドバイザーを支援することになるだろうか?
本レポートでは、米国のファイナンシャル・アドバイザーのコンテンツ・マーケティングとデジタルコミュニケーションの傾向や、この分野における大手金融機関の取り組みを分析し、マーケティング戦略の主要動向と推進要因について説明する。 本稿は、2017年 第2四半期に、米国のフィナンシャル・アドバイザー268人に対して実施したアンケート調査、および、様々なタイプの金融機関の経営層に対するインタビューから得た情報を活用している。
本レポートは、24の図表と3つの計表を含みます(全40ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。
本レポートは、Accent Technologies, Broadridge Financial Solutions, eMoney Advisor, FMG Suite, Hearsay Systems, Highspot, Savo Group, Seismic, Veriday, and Vestorly(以上ベンダー)、Ameriprise Financial, Bank of America Merrill Lynch, LPL Financial, MassMutual, Morgan Stanley, Northwestern Mutual, PNC Financial Services Group, Putnam Investments, Raymond James Financial, Royal Bank of Canada(以上金融機関)に言及している。