Boston, November 12, 2015 – ウェルスマネジメント（WM）金融機関の大半が、デジタル・チャネルはファイナンシャル・アドバイザー（FA）を補完・強化するものでなければならないと考えている。またWM金融機関は、顧客にデジタル・サービスを提供しなければ、資産が一段と強力なデジタル機能を備えたライバル金融機関に流出することを強く認識しており、デジタル・オンリーのモデルに比べて徐々に高過ぎると見られ始めているフィーを正当化する圧力を感じている。WM金融機関は、顧客と見込み客からの圧力にどのように対応し、スタートアップや既存の金融機関が提供する低コストのデジタル・オンリー・モデルとどのように競争しようとしているのだろうか？

Q：デジタル・ウェルスマネジメント投資のターゲットはどのユーザー・グループですか？

出所：アイテ・グループ

本稿では、WM金融機関のデジタル・ウェルスマネジメント計画を検証し、デジタル・ウェルスマネジメント向け投資の動向を予想し、機能強化の対象となった顧客向けならびにアドバイザー向けの個々のWeb機能、モバイル機能を議論した。本稿は、北米、欧州、アジアのWM金融機関の幹部を対象にアイテ・グループが2014年と2015年に実施したサーベイをベースにしている。

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