Boston, February 11, 2015 – 米国のファイナンシャル・アドバイザー（FA）には、投資商品（株式や投資信託など）を中心にアドバイスを行うケースから、保険商品中心の場合まで様々なパターンが存在する。

インディペンデント証券会社（IBD）や保険会社系証券会社、大手独立ネットワーク証券会社など、FAが所属する金融機関とそれを支えるサービス・プロバイダーは、FAの多様なビジネス実態を理解し、ニーズにあった金融商品の提供と将来の商品開発を進める必要がある。

金融機関の種類別に見たファイナンシャル・アドバイザーのタイプの割合

出所：アイテ・グループ

本稿では、2014年Q2（第2四半期）に異なったタイプの証券会社に帰属するFAを対象に実施したオンラン・サーベイの結果をベースに、保険プロダクトを中心に販売するアドバイザーと投資プロダクトを中心に販売するアドバイザーを比較し、アドバイザーの現在と将来的なプロダクト活用、収益創出、フィーベース運用スタイル、アドバイザーの経歴、チャネルを換える性向に対する分析を提供する。

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