(ウェルスマネジメント) Financial Advice Delivery to the High Net Worth: From Financial Planning to Wealth Planning
Report Summary
(ウェルスマネジメント) Financial Advice Delivery to the High Net Worth: From Financial Planning to Wealth Planning
ウェルスマネジメント金融機関上位30社中の13社に対するインタビューの結果
Boston, October 15, 2014 – HNW(富裕層)とUHNW(超富裕層)のセグメントにサービスを提供している、米国のウェルスマネジメント金融機関は、膨大な知的資産を費やしているが、それでもすべての顧客にウェルス・プランニングをデリバーするという目標を達成できていない。一方で、低コストのデジタル・アドバイザーとフィー敏感のベビーブーマー顧客層からの圧力を背景に、すべての顧客に包括的なウェルスマネジメントの価値をデリバーすることが非常に重要になっている。ウェルスマネジメント金融機関は、顧客に包括的アドバイスをデリバーするために、どのような変化を実行すべきなのだろうか?
ウェルス・プランニングとアドバイザリー・サービスから恩恵を受けている顧客の割合
出所:アイテ・グループ
本稿では、ウェルスマネジメント金融機関上位30社中の13社に対してアイテ・グループが実施した電話インタビューならびに2014年Q2(第2四半期)に400人以上の米国FA(ファイナンシャル・アドバイザー)を対象に実施したサーベイをベースに、ウェルスマネジメント金融機関がHNWとUHNWのニーズに応えるために提供しているウェルス・プランニング・サービスをどのように変化させているかを議論し、プライベートバンク、ワイヤーハウス(全米規模の大手証券会社)、リテールバンクという3つのタイプのウェルスマネジメント金融機関の違いを検証する。
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