Wealth Management in Transition: Lessons From Aite-Novarica Group's Executive Forum

Report Summary

Wealth Management in Transition: Lessons From Aite-Novarica Group's Executive Forum

ウェルス・マネジメント業界では、これまで富裕層向けに提供されていた洗練された投資ポートフォリオやフィナンシャル・プランニングを、テクノロジーを活用して幅広い顧客層に提供できるようになった。

Meghna Mukerjee
Strategic Advisor
David Himmel
Associate

Boston, February 10, 2022 – ウェルス・マネジメント業界はさまざまな課題に直面している。(1)デジタル・エクスペリエンスに関する期待の高まり、(2)収益源だった売買コミッションの無償化、(3)アドバイスや教育に対するニーズの高まり、(4)(パンデミックを契機とした)新世代アクティブ・トレーダーの出現などである。その結果、WM各社は、既存企業か新規参入かを問わず、このような産業構造の変化に合わせて、自社のビジネス・モデルを作り変える必要に迫られている。

本レポートは、2021年に開催したバーチャル・エグゼクティブ・フォーラム「Wealth Management in Transition: European and North American Marketplaces.」におけるパネル・ディスカッションで得られた意見をまとめたものである。顧客エンゲージメントやアドバイスの変化に加え、ポートフォリオ管理周辺や金融商品群の移り変わりも含め、ウェルス・マネジメントが直面している変化の全貌を把握しようと努めた。.

本レポートには図8点と表1点が含まれます(全38ページ)。アイテ・ノバリカ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は本レポートおよびチャートをダウンロードいただけます。

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本レポートは Accenture, Allianz, Bank of America, Black Diamond, Capital Group, CGI, Edward Jones, Envestnet eMoney, Focus Financial Partners, Formue, Goldman Sachs Financial Management, JPMorgan Private Bank, M1 Finance, M&G Plc, MoneyLion, Morgan Stanley, MyVest, NaviPlan by InvestCloud, Old National Bank, Orenda Software Solutions, Raymond James, Refinitiv, Riskalyze, Sixおよび Societe Generale Private Wealth Managementに言及している。

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