Wealth Management Advice Fintech Spotlight: Q4 2021

Report Summary

Wealth Management Advice Fintech Spotlight: Q4 2021

ウェルス・マネジメントにおける「フィナンシャル・ウェルネス」と「だれでも利用できるフィナンシャル・アドバイス」は、デジタライゼーションとイノベーションによって加速している。

Boston, January 20, 2022 – 次世代の消費者は、家計に「課題」に対してアドバイス/ガイダンス/サポートを求めており、個人向けウェルス・マネジメントの守備範囲が拡大している。伝統的なファイナンシャル・アドバイザーが次世代顧客のニーズ(市場の変化)に応えるためには、洗練されたテクノロジー・ツールを活用してサービス範囲を拡大し、投資アドバイスの枠を超えた領域(負債管理、ヘルスケア、長寿リスク対応など)のアドバイス能力を強化する必要がある。

今回のフィンテック・スポットライト・レポートでは、ファイナンシャル・アドバイス/ファイナンシャル・ウェルネス/ファイナンシャル・プランニングの分野で頭角を現している新興フィンテック・ベンダー6社を取り上げた。各社は、スケーラビリティ/ファイナンシャル・コーチング/個人向け財務管理・ファイナンシャル・プランニング/プロテクション・アドバイス/ヘルスケアなどの分野で幅広いアドバイスを行うための革新的なソリューションを提供しており、ウェルスマネジメント企業をサポートし、必要に応じて消費者に直接金融アドバイスも提供している。

本レポートには図1点と表6点が含まれます(全29ページ)。アイテ・ノバリカ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は本レポートおよびチャートをダウンロードいただけます。

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本レポートはEnvestnet, Fidelity International Strategic Ventures, Fidelity, First Republic Bank, ID Ventures, Impact Seat, InvestCloud Pink, J.P. Morgan, Lincoln Financial, LPL Financial, Michigan Rise, Microsoft Dynamics, MoneyGuide, Morningstar, Motive Partners, Pocketnest, Portag3 Ventures (venture capital arm of Power Corporation), Prudential, Raymond James, Redtail, Reseda Group (a wholly-owned Credit Union Service Organization of MSU Federal Credit Union), RightCapital, RightPay, Salesforce, Schwab Advisor Services, SS&C/Black Diamond, The O.N. Equity Sales Company, WealthboxおよびWillowに言及している。

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