Waking the Giant: How Bank Wealth Managers Can Address the Challenges to Growth

Report Summary

Waking the Giant: How Bank Wealth Managers Can Address the Challenges to Growth

銀行グループにおけるウェルス・マネジメント事業活性化:一部の銀行では、富裕層顧客市場において大手証券会社や独立系アドバイザー(RIA)に対抗するため、アドバイス内容の再考や、ゴールベース・プランニングの採用をはじめている。

Boston, March 24, 2022 – 銀行の多くが、富裕層顧客のニーズに対応するため、「プライベート・クライアント・グループ」とよばれるチームを編成し、メンバーには、フィナンシャル・アドバイザー/プライベート・バンカー/ポートフォリオ・マネージャー/信託などの専門スタッフが配属されている。昨今の低金利の事業環境下、プライベート・クライアント・グループに対する事業拡大プレッシャーは強まっているが、同時に、大手証券会社や独立系アドバイザー(RIA)との競合は激化し、今後は大手オンライン証券との競争も視野に入ってきた。

本レポートでは、銀行が富裕層顧客ビジネスを拡大する際に直面する課題を解説し、これらに対処するために、金融機関が採用した革新的な戦略をご紹介する。執筆にあたっては、富裕層ビジネスに新戦略を導入した大手商業銀行/投資銀行のプライベート・クライアント部門(4行/14名)にインタビューを実施した。合わせて、米国証券取引委員会(SEC)と連邦金融機関審査委員会(FFIEC)に提出される公開データや、その他の調査情報も参照した。

本レポートには、図10点と表1点が含まれます(全35ページ)。アイテ・ノバリカ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は本レポートおよびチャートをダウンロードいただけます。

Download table of contents

本レポートはJ.P. Morgan Chaseに言及している。 

How can we help?

If you have a question specific to your industry, speak with an expert.  Call us today to learn about the benefits of becoming a client.

Talk to an Expert

Receive email updates relevant to you.  Subscribe to entire practices or to selected topics within
practices.

Get Email Updates