Boston, October 11, 2022 – 大手ウェルス・マネジメント企業は、顧客が運用報告書を見る際のエクスペリエンスを改善することで、顧客とアドバイザーとのリレーションに好影響を与えるとともに、業務効率化に寄与する方策を模索している。運用報告書が注目される背景には、報告書を見ることで、顧客は気持ちが動かされることが多いからであり、新たなソリューションを導入するケースも多い。

本レポートは、ウェルス・マネジメント企業/アドバイザー視点からみた顧客向け運用報告書の概要とこの分野が注目される背景、更に報告書ソリューション・ベンダーの詳細評価を含めた3部構成のレポートの第1部である。執筆にあたっては、大手ウェルス・マネジメント企業の運用報告書に関する責任部門、及び運用報告書ベンダー6社に対するインタビューを実施した。

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本稿では、Bank of America Merrill LynchとJP Morgan OpenInvest に言及している。