U.S. Registered Investment Advisor Landscape: A Market Monitor

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U.S. Registered Investment Advisor Landscape: A Market Monitor

米国の大手RIA25社のうち、フィー・モデルだけの12社とハイブリッド・モデルの13社の預かり資産増加率を比較すると、前者が後者を大幅に上回った。

William Whitt
Strategic Advisor

Boston, October 5, 2021 – ウェルス・マネジメント市場においては、過去10数年、RIAが有力な事業形態として確固たる地位を築き、他のタイプのサービスよりも早いスピードで成長してきた。ただRIA企業の数は非常に多く(米国で5000社以上存在する)、しかも様々なビジネス・モデルがあるため、その全体像を理解することは難しく、RIA以外のWMビジネスにどのような影響があるかを把握することも難しい。

本レポートでは、RIA市場のダイナミクスを把握するため、独立系RIAとハイブリッドRIAの2つのタイプにフォーカスを当て、RIA市場をビジネス・モデル別、企業規模別に評価した。執筆にあたっては、RIA各社が毎年SECへ提出するForm ADV(2019年度と2020年度)を活用した。加えて、連邦準備制度理事会が実施した消費者財政調査(Survey of Consumer Finances)を利用してリテール市場に関するデータを補完し、合わせて市場規模を推計した。

本レポートには、図21点と表1点が含まれます(全32ページ)。アイテ・ノバリカ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。

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