Top 10 Trends in Wealth Management, 2022: So Many Opportunities, So Little Time

Report Summary

Top 10 Trends in Wealth Management, 2022: So Many Opportunities, So Little Time

2022年は、ウェルス・マネジメント業界各社にとって、新たな時代に合わせたビジネスを構築するチャンスである。

Alois Pirker
Director, Wealth Management Practice

Boston, January 5, 2022 – コロナ・パンデミックに振り回された2年間が過ぎ、ウェルス・マネジメント業界は、変化の激しい市場に打って出る時期を迎えている。これまで慣れ親しんだビジネス・モデルは、顧客のニーズに合わせた手直しが必要であり、既存の商品やサービスも、テクノロジーを活用した新なチャネルで市場拡大を目指さなければならない。とはいえ、市場の変化は速く、時間との闘いを強いられるだろう。

トップ10トレンド
ビジネスチャンスは潤沢だが、残された時間は少ない

1. パンデミックを機に投資を始めた個人投資家の動向に注目する必要がある。
2. ファイナンシャル・プランニングの大衆化が加速する。
3. キャッシュ・フロー管理が、個人向け金融サービスの欠かせない要素となる。
4. 大手ウェルス・マネジメント企業は、ダウンマーケットへの取組みを本格化する。
5. 富裕層顧客向けWMサービスにおいても、デジタル化が進行する。
6. インデックス投資のパーソナライゼーションは定着するか。
7. ESG投資手法やESGに関するスコアリングにメスが入る。
8. 個人向けオルタナティブ投資の拡大と効率化が進み、利益率も向上する。
9. デジタル資産のリスク軽減策が確立されるにともない、個人顧客のポートフォリオへの組み込みが始まる可能性がある。
10. ベビーブーマーの退職に伴い、確定拠出年金(401k)からの資金引き出しアドバイス/年金商品市場の拡大する。

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本レポートはAdvicent, Allianz Life, American Technologies, Apiax, Appway, Bank of America Merrill Lynch, Bank of England, Betterment, Bill.com, Binance, BNY Mellon, BlackRock, BOK Financial, Brighthouse Financial, BrightPlan, CAIS, Charles Schwab, Citizens, Coinbase, Conquest Capital, Contemi, Docupace, Doxim, Dynamic Planner, eMoney Advisor, Envestnet MoneyGuide, Equitable, Facet Wealth, Fenergo, Fidelity Investment, FinFit, FINMA, FNZ, Formuesforvaltning, FTX, Goldman Sachs, GreenPath, iCapital, Income America, Interactive Brokers, InvestCloud, Iress, JPMorgan Chase, Julius Baer, LearnLux, Lincoln Financial Group, Micruity, Mint, Monzo, MyVest, New Access, NexJ, NICE Actimize, Nutmeg, Ortec Finance, PayPal, Pegasystems, Personal Capital, Pocketnest, Principal, Quicken, RightCapital, Robinhood, SS&C Technologies, SoFi, Square, Starling Bank, State Street, TIAA, Tiller Money, The Bancorp, UBS, Webull, WealthForge, Wealthfront, Wealth Dynamix, Wells Fargo, Wintrust, Wilmington TrustおよびWilshireに言及している。

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