Taking the Measure of Advice: The Intelligent Financial Life Advisor Practice Score and How It Benefits Advisors’ Practices

Report Summary

Taking the Measure of Advice: The Intelligent Financial Life Advisor Practice Score and How It Benefits Advisors’ Practices

フィナンシャル・アドバイスの「質」の数値化ツール:The Intelligent Financial Life Advisor Practice Score

フィナンシャル・アドバイザーが、フィナンシャル・ウェルネスの視点から多面的なアドバイスを提供することで、顧客/アドバイザー双方の満足度が向上する

Alois Pirker
Director, Wealth Management Practice

Boston, September 8, 2022 – フィナンシャル・ウェルネスとは、お金に対する健全な姿勢や、支出/貯蓄に対する賢明な行動を促進する考え方である。フィナンシャル・アドバイスの領域を税金対策/相続対策/保険の活用/キャッシュフロー管理等にまで拡大し、フィナンシャル・ウェルネスの視点から多面的なアドバイスを提供しているアドバイザーへの評価は高い。

Envestnet 社の協賛で作成した本レポートでは、フィナンシャル・ウエルネスの視点からアドバイザーを評価するアセスメント・ツール:The Intelligent Financial Life Advisor Practice Score を解説する。執筆にあたっては、2021年第4四半期にフィナンシャル・アドバイザー483名に対するオンライン調査を実施した。

本レポートには、図6点と表1点が含まれています(全23ページ)。弊社 Wealth Management service をご契約のお客様は、本レポートをダウンロード頂けます。

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本稿では、Envestnet に言及している

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