RIA Portfolio Management and Reporting Systems: Market Overview

Report Summary

RIA Portfolio Management and Reporting Systems: Market Overview

RIA 向けポートフォリオ管理システム/レポーティング・システム市場の概況

米国では、約 23,500 人の RIA がウェルス・マネジメント・サービスを提供しているが、そのうち約半数(9,000人から14,000人)は、非常に簡単なツールだけでポートフォリオ管理やレポート作成を行っているのが実態である。


Wally Okby
Strategic Advisor

April 13, 2023 – RIA 業界では、様々な企業がサービスを展開しており、老舗RIAもあれば設立数年の新興RIAもあるRIA 企業にシステム・ソリューションやアウトソース・サービスを提供しているベンダーによれば、高度なポートフォリオ管理やレポート作成システムの導入割合は40%から60%程度だという。これは、最先端サービスに対する1.21.3兆ドル市場があることを意味する。

本レポートでは、米国のウェルス・マネジメント業界におけるポートフォリオ管理システム/レポート作成システムのベンダー市場動向に関して、RIA セグメントに焦点をあててまとめた。執筆にあたっては、全米のウェルス・マネジメント・サービス企業/レポーティング・ソリューション・ベンダー/ウェルス・マネジメント分野のコンサルタントに対してインタビューを実施した。

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本稿では、Addepar, additiv, Advisor360°, BridgeFT, Broadridge, DriveWealth, Envestnet, Fidelity Institutional, First Rate, FNZ, InvestCloud, Masttro, Merrill Private Wealth Management, Morgan Stanley, Morningstar, MyVest, OneVest, Orion, Pershing, Private Wealth Systems, RBC, Redtail Technology, Refinitiv, Risclarity, SS&C, Temenos, UBS に言及しています

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