RIA Digital Transformation: A Competitive Necessity in a Post-Pandemic Marketplace
Report Summary
RIA Digital Transformation: A Competitive Necessity in a Post-Pandemic Marketplace
RIA各社は、デジタライゼーションが顧客新規獲得の大きな推進力になると認識している。 I
Boston, May 20, 2020 – コロナウイルス危機が発生する直前、RIA各社は、デジタライゼーションに着手したところか、デジタル・サービスを導入したが顧客への推進にはまだ積極的に取り組んでいない段階だった。パンデミックは、顧客サービスの提供方法に劇的な影響を与え、RIAのデジタル化に対する認識は一変した。デジタル・エンゲージメントは、もはや競争優位のための道具の一つではなく、ウェルス・マネジメント・ビジネスの非常に重要な必要条件となった。
本レポートは、(1) デジタライゼーションに関してRIA各社がどのように考え、どのように取り組んでいるか、(2) RIA以外の業態との競争をどう認識しているか分析するとともに、(3) 今後、必要となるデジタル機能をベスト・プラクティスの観点と今すぐ着手できる施策の視点から解説した。
執筆にあたっては、2019年4月から6月にかけて米国のファイナンシャル・アドバイザー400名を対象に実施したオンライン調査をベースとし、デジタル・サービスを既に導入しているRIA企業/デジタライゼーション戦略を策定して導入に着手しているRIA企業に対し、詳細なインタビューを実施した。
本インパクトレポートには図9点と表2点が含まれます(全23ページ)。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。
Related Research
February 25, 2020
Report