New Realities in Wealth Management: Growth Amplifies Prior to the Storm

Report Summary

New Realities in Wealth Management: Growth Amplifies Prior to the Storm

アイテ・グループでは、米国のWealth Management業界が個人顧客から預かる資産総額が29.1兆ドルに達した(2020年第3四半期現在:前年同期比3%増)と推定している。

Alois Pirker
Director, Wealth Management Practice

Boston, December 16, 2020 – 2019年、米国ウェルス・マネジメント業界では、4つのセグメント(大手証券会社(ワイヤーハウス)、セルフ・クリアリングを実施している準大手証券、クリアリング・サービス/カストディ・サービスを利用しているWM会社、ディスカウント・ブローカー/オンライン・ブローカー)すべてで、さまざまな変化が見られた。準大手証券とディスカウント・ブローカー/オンライン・ブローカーがシェアを拡大している。手数料収入は引続き減少したが、顧客総資産に占めるフィー・ベース資産の割合は増加した。2020年に入り、コロナ・パンデミックにもかかわらず、ウェルス・マネジメント各社の業績(2020年第1~3四半期)は、順調に推移している。

“New Realities in Wealth Management”シリーズの最新号である本レポートでは、2019年に生じた変化を概観し、歴史的視点から考察、市場規模を推計すると同時に、今後4年間のチャネル別市場シェアを予測する。執筆にあたっては、公開情報を活用するとともにアイテ・グループ社内での予測/分析を実施した。

本インパクトレポートには図38点と表4点が含まれます(全51ページ)。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。

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本レポートは55ip, Ameriprise, Apex Clearing, Appleton Partners, AXA Advisors, Barclays, BlackRock, Bloomberg, Cambridge Investment Research, Charles Schwab, Chase Investment Services, Commonwealth Financial Network, COR Clearing, Echelon Partners, Edward Jones, Equity Advisor Solutions, E-Trade, Fidelity, Fifth Third Securities, Folio Institutional, Focus Financial Partners, Folio Investing, Goldman Sachs, Hilliard Lyons, Hilltop Securities, Interactive Brokers, INTL FCStone, J.P. Morgan, LPL Financial, Merrill Lynch, MetLife, Morgan Stanley, Northwestern Mutual, Oppenheimer & Co., Oxford Financial Group, Pershing, Raymond James, RBC, Robert W. Baird, Shareholders Service Group, Shepherd Kaplan, State Street, Stifel Nicolaus, TD Ameritrade, Trade PMR, UBS, United Capital, US Bank, Wedbush SecuritiesおよびWells Fargoに言及している。.

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