December 8, 2022 – 米国の個人投資家にとって、資金運用をサポートするウェルス・マネジメント・サービスの選択肢は、大手WM企業から小規模で身近な独立系アドバイザーまで多数存在し、様々な新しいビジネス・モデルも誕生し進化している。アイテ・ノバリカ・グループでは、ウェルス・マネジメントに関する5種類のセグメント（wirehouse /self-clearing retail broker-dealers /clearing and custody firms /discount and online broker-dealers /bank trusts）毎の動向/変化を継続的にモニターしている。

本レポートでは、5種類のセグメント毎の動向を分析（顧客資産総額/フィーベースでサービスを提供している資産額/アドバイザー人数とその生産性/シェアの変化）し、併せて各セグメントの主要企業の動きを概説した。執筆にあたっては、様々な公開情報（規制当局への提出資料/投資家向けプレゼンテーション/メディア報道記事/その他各種公知の情報）を活用した。

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本稿では、Ameriprise, Apex Clearing, Appleton Partners, AXA Advisors, Barclays, BlackRock, Bloomberg, BNY Mellon, Cambridge Investment Research, Charles Schwab, Chase Investment Services, Commonwealth Financial Network, Dynasty Financial Partners, COR Clearing, Eaton Vance, Edward Jones, Envestnet, Equity Advisor Solutions, E-Trade, Fidelity, Fifth Third Securities, Focus Financial Partners, Folio Institutional, Folio Investing, Goldman Sachs, Hightower Advisors, Hilliard Lyons, Hilltop Securities, Interactive Brokers, INTL FCStone, J.P. Morgan, LPL Financial, Merrill Lynch, Morgan Stanley, National Advisors Trust, Northwestern Mutual, Northern Trust, Oppenheimer & Co., Orion Advisor Solutions, Oxford Financial Group, Pershing, Raymond James, RBC, Robert W. Baird, Robinhood, Shareholders Service Group, Shareworks, Shepherd Kaplan, State Street, Stifel Nicolaus, TD Ameritrade, Trade PMR, UBS, United Capital, U.S. Bank, Visa, Wealthfront, Wedbush Securities, Wells Fargo.に言及している。