The Future of Financial Planning Is Now: An Aite Group Executive Forum
Report Summary
The Future of Financial Planning Is Now: An Aite Group Executive Forum
金融機関は、ファイナンシャル・プランニングの位置づけを再考しはじめた。
Boston, January 21, 2020 – ウエルス・マネジメントの分野でも、システム・コストやデータ管理コストの低下を背景に、ファイナンシャル・プランニングをより幅広い消費者層に提供できるようになってきた。これらの流れを主導してきた大手金融機関は、フィナンシャル・プランニングが顧客のニーズに合致し、且つエンゲージメントを高めるための極めて有効なツールであることを意識し始めている。
2019年11月20日、アイテ・グループは、ニューヨーク市内で「The Future of Financial Planning Is Now」をテーマとするイベントを開催し、金融機関の皆様とともにファイナンシャル・プランニングの現状と動向を巡るさまざまなトピックについて議論を行った。本レポートは、そのイベントのまとめである。主要テーマは、「ファイナンシャル・プランニング」「ゴールベース・ウェルスマネジメント」「ファイナンシャル・ウェルネス」と、これらを提供するために必要となる「(顧客データの統合、アグリゲーションなど)データ基盤の構築」であった。
アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本インパクトブリーフ(全16ページ)をダウンロードいただけます。本インパクトブリーフに掲載されたトピックの詳細につきましては[email protected]までお問い合わせください。.
本レポートはAccenture, Addepar, Advicent, CGI, eMoney, Facet Wealth, HealthEquity, InvestCloud, MyVestおよびPersonal Capitalに言及している。