April 6, 2023 – ここ18－24か月間、ダイレクト・インデックシングに関する活動や論議が活発に行われてきた。ダイレクト・インデックシングは、今後期待通りの成長を果たすのだろうか。答えはYesでもありNoでもある。この市場は成長を始めようとしているが、同時にまだ広く理解されていない分野でもある。実際、ダイレクト・インデックシングは富裕層向けのサービスとして以前から存在していたが、デジタライゼーションや単元未満株が取引可能になったことで適用範囲が拡大し、スケーリングが可能になり、幅広い顧客層/投資スタイルをサポートできるようになった。

本レポートでは、次世代ダイレクト・インデックシング・ソリューションの開発状況を取り上げ、登場した背景/メリット/期待値/導入するための前提条件/ターゲット市場/普及のための課題/今後の成長予想などを解説する。執筆にあたっては、業界の識者21名（資産運用企業/証券会社/アセットマネジメント企業/フィンテック企業/プラットフォーム・プロバイダー/クリアリング・ハウス/カストディアン/フィナンシャル・アドバイザーなど）への詳細なインタビューを実施した他、これまでに実施した調査の結果と公的データを活用した。

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本稿では、Apreio, Columbia, Envestnet, Eaton Vance/Parametric, Fidelity, Morgan Stanley, Northern Trust, Wealthfront に言及しています。