Digital Innovation in Wealth Management: Looking Back at 2021

Report Summary

Digital Innovation in Wealth Management: Looking Back at 2021

フィナンシャル・アドバイザーは、新規顧客開拓/既存顧客へのサービス提供/社内スタッフとのやりとりなど、業務のあらゆる面でデジタル機能を活用するようになってきた。

Meghna Mukerjee
Strategic Advisor

Boston, January 26, 2022 – ウェルス・マネジメント業界では、過去10年間にデジタル・イノベーションが日々の業務に浸透し、コロナ・パンデミックの結果、更なるスポットライトが当てられている。デジタル機能の最適化は、金融機関にとって、顧客エンゲージメント/商品/コンプライアンスなど、ウェルス・マネジメントにまつわるあらゆる業務で避けて通れない課題となっている。

本レポートは、2021年にバーチャル・イベントとして開催したWealth Management Executive Forumで話合われた「デジタル・イノベーションの最新動向」をまとめたものである。ここでは、アドバイザーと顧客間のデジタル・エンゲージメントに加え、金融商品やコンプライアンス分野におけるデジタル活用にも言及している。当イベントは、以下各社のスポンサーシップにより運営された:Accenture, Avaloq, Black Diamond, eMoney, InvestCloud, MyVest, NaviPlan, Orion, Ortec Finance, Refinitiv, RingCentral, SEBA Bank, Seismic。

本レポートには図9点と表1点が含まれます(全43ページ)。アイテ・ノバリカ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は本レポートおよびチャートをダウンロードいただけます。

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本レポートはAccenture, Arab Bank (Switzerland) Ltd., Avaloq, Bank of America Merril Lynch, Black Diamond, CaixaBank, Ellevest, eMoney, EY, Formuesforvaltning, InvestCloud, J.P. Morgan Wealth Management, KBC, Morgan Stanley, MyVest, NaviPlan, Orion, Ortec Finance, Refinitiv, RingCentral, SEBA Bank, Seismic, Societe Generale Private Banking, Swissquote Bank, UBS, VP BankおよびWealth Wizardsに言及している。

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