Digital Client Onboarding in Wealth Management: State of Play

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Digital Client Onboarding in Wealth Management: State of Play



Meghna Mukerjee
Strategic Advisor

London, 9 August 2022 – 金融業界では、デジタルを活用してサービスのリアルタイム化や顧客満足度向上の取り組みが広く行われているが、プライベート・バンク/信託銀行/ウェルス・マネジメント分野での新規口座開設業務は、時間のかかる手作業のままである。口座開設手続きは、新規顧客とのリレーション構築の第一歩であり、デジタル化により顧客中心主義の徹底とカスタマー・エクスペリエンス強化に加え、業務効率化にも貢献できる。


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このレポートでは、Apiax, Appian, Appway, Atfinity, Bank of America Merrill Lynch, CaixaBank, Credit Agricole, Credit Suisse, Docupace, DocuSign, Fenergo, FNZ, Formuesforvaltning, FutureVault, Indosuez Wealth Management, InvestCloud, Julius Baer, LexisNexis Risk Solutions, NexJ, NICE Actimize, Nuance, Pegasystems, Rathbones, Refinitiv, Royal Bank of Canada, Salesforce, Seismic, Skience, UBS, Wealth Dynamix, World-Check に言及しています

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