London, 9 August 2022 – 金融業界では、デジタルを活用してサービスのリアルタイム化や顧客満足度向上の取り組みが広く行われているが、プライベート・バンク/信託銀行/ウェルス・マネジメント分野での新規口座開設業務は、時間のかかる手作業のままである。口座開設手続きは、新規顧客とのリレーション構築の第一歩であり、デジタル化により顧客中心主義の徹底とカスタマー・エクスペリエンス強化に加え、業務効率化にも貢献できる。

本レポートでは、プライベートバンクやウェルス・マネジメント企業がハイエンド顧客向けの新規口座開設手続きをデジタル化するメリットと考慮点を解説する。執筆にあたっては、2021年10月から2022年6月にかけて、欧米のウェルス・マネジメント事業関係者（ウェルス・マネジメント企業/コンサルタント/テクノロジー・ベンダーなど）15社に対するインタビューを実施した。

本レポートには、図6点と表3点が含まれています（全38ページ）。Wealth Management service をご契約のお客様は、本レポートをダウンロード頂けます。

このレポートでは、Apiax, Appian, Appway, Atfinity, Bank of America Merrill Lynch, CaixaBank, Credit Agricole, Credit Suisse, Docupace, DocuSign, Fenergo, FNZ, Formuesforvaltning, FutureVault, Indosuez Wealth Management, InvestCloud, Julius Baer, LexisNexis Risk Solutions, NexJ, NICE Actimize, Nuance, Pegasystems, Rathbones, Refinitiv, Royal Bank of Canada, Salesforce, Seismic, Skience, UBS, Wealth Dynamix, World-Check に言及しています。