COVID-19: A Global Perspective on the Impact on Wealth Management
Report Summary
COVID-19: A Global Perspective on the Impact on Wealth Management
ウェルス・マネジメント企業は、コロナ・パンデミックとそれに伴うソーシャル・ディスタンス社会への急激なシフトにより、デジタル・エンゲージメント・プラットフォームの拡張が急務である。
Wally Okby
Strategic Advisor
Boston, July 15, 2020 – コロナ・パンデミックは、ウェルス・マネジメント・ビジネスのさまざまな局面に影響を与えているが、その中でも顧客から信頼されるパートナーであり続けるためには、顧客とのリレーションシップの強化策を大幅に見直さなければならない。この危機から生じるさまざまな課題に対処するには、ウェルス・マネジメント業界の現状は、過去のどの時代よりも恵まれた状態にはあるが、財務内容が脆弱であったり、最新のテクノロジーを導入していない企業は、顧客を失い、最悪、廃業に追い込まれる可能性さえある。
本レポートは、世界各国のウェルス・マネジメント企業が現在のビジネス環境をどのように乗り切ろうとしているか、テクノロジー・プラットフォームは顧客の期待に応えているか、そして今後どのような事業展開を想定しているか等をまとめた。執筆にあたっては、北米、欧州、アジアのウエルス・マネジメント企業31社を対象としたアンケート調査を実施した。
本レポートには、図12点と表1点が含まれます(全23ページ)。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。