Client Segmentation and Targeting in Wealth Management: Dig Deeper, Move Faster

Report Summary

Client Segmentation and Targeting in Wealth Management: Dig Deeper, Move Faster

ウェルス・マネジメント企業にとって、ゴールベース投資やファイナンシャル・プランニングを、各顧客セグメントに効率よく提供することは、非常に重要である。

 

Meghna Mukerjee
Strategic Advisor

London, 1 July 2021 – 顧客のセグメンテーションは、ウェルス・マネジメント企業が利益を確保するために不可欠な施策である。自社のセグメンテーション戦略を立案し、対象となる顧客/見込み客に適切なアプローチを行うことは、金融機関の基本だろう。また、セグメンテーション戦略の定期的な見直しも必須である。維持したい顧客セグメントを明確化し、見込み客のターゲティング施策/既存客のエンゲージメント方策を再考するとともに、顧客が「付加価値」を感じられるよう、ビジネスモデルを常に進化させねばならない。

本レポートは、ウェルス・マネジメント企業における昨今の顧客セグメンテーション戦略の進化/その背景/現況を概観するとともに、先進的な企業が取り組み始めた「常識からの脱却と顧客を分析する際の新な視点」をご紹介する。執筆にあたっては、2021年2月から5月にかけ、欧米のウェルス・マネジメント企業/コンサルタント/テクノロジー企業12社とのインタビューを実施した。

本レポートには、図11点と表4点が含まれます(全49ページ)。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。

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本レポートはABN AMRO, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas Wealth Management, Brewin Dolphin, Canopy, CaixaBank, City National Financial, Citi Private Bank, Coutts, Credit Suisse, Edward Jones, Ellevest, Emirates NBD Bank, First Republic, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Julius Baer, Investec, Lufax, Monument, Morgan Stanley, Northern Trust, Nutmeg, RBC, Reyl & Cie, Santander, SoFi, Stash Wealth, UBS, WealthfrontおよびWestpacに言及している。

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