Aite Matrix: RIA Portfolio Management and Reporting Systems

Report Summary

Aite Matrix: RIA Portfolio Management and Reporting Systems

RIA 向けポートフォリオ管理/レポーティング・ソリューション:ベンダー比較


Wally Okby
Strategic Advisor

May 11, 2023 – RIA 市場向けに様々なテクノロジー・ソリューションが誕生していることから、RIA企業は、これらを活用して個人顧客向けサービスを強化できる立場にあると言えよう。一方ソリューション・ベンダーにとっては、RIA市場は成長が予想されているが、企業規模やビジネス形態が多岐にわたっており、また規制業種でもあることからビジネスの動きを想定しづらく、攻略が難しい市場である。

本レポートでは、アイテ・ノバリカ・グループが開発したベンダー評価フレームワークAite Matrix を活用し、ベンダー7社(Addepar, Broadridge, Envestnet, InvestCloud, Morningstar Wealth, Orion Advisor Solutions, SS&C)の総合力を評価した。評価の際には「ベンダー各社の企業としての安定性」、「優良顧客を獲得しているかどうか」、「製品の機能」、「クライアント・サービス」を重視している。 

弊社 Wealth Management service をご契約のお客様は、本レポートをダウンロード頂けます。

本レポートでは、4u, 8VC, Acervus Securities, Advisor360°, AdvisorNet Wealth Management, Advisors Excel, Amazon Web Services, Ameriprise, Apex Fintech Solutions, Asset-Map, AssetCo, Atria Wealth Solutions, Avior Wealth Management, BISA, BlackRock, BNP Paribas, BNY Mellon, Bouvel Investment Partners, BridgeFT, Brightwater Advisory, Buckingham Asset Management, Buckingham Strategic Wealth, CAIS, Carson, Cetera, Charles Schwab, Citi, Clarity AI, D1 Capital Partners, DPL Financial Partners, Ebix Smart Office, eMoney, Equitable, FactSet, Fidelity, Fieldpoint Private Bank and Trust, Financial Legacy Associates, First Rate, Flyer, FNZ, Focus Financial Partners, Genstar Capital, HiddenLevers, Hixon Zuercher Capital Management, HSBC, iCapital, JPMorgan Chase, J.R. Prunier Capital Management, Junxure, Kestra, Klaas Financial, kwant, Laserfiche, LibertyFi, Libretto, LifeLock, LifeYield, LPL, Mariner, Masttro, Merrill Private Wealth Management, MML Investors Services, Money Concepts, MoneyGuidePro, Moneytree, Morgan Stanley, MSCI, MUFG, MyVest, NaviPlan by Advicent, Northern Trust, Okta, Parallel Financial, PCR, Pershing, Plaid, Pontera, Portfolio Solutions, Practifi, Praemium, Private Wealth Systems, Rathbones, RBC, Redtail, RFG, RIA In a Box, RightCapital, Riskalyze, RPM Capital Management, S&P, Salesforce, Schwab, SMArtX, Snappy Kraken, South Bay Financial Partners, Stifel Financial Corporation, TA Associates, Tamarac, TD Ameritrade, Triad Hybrid Solutions, UBS, Valor Equity Partners, VP Bank, Wealth Access, Wealthbox, WestCap Group, Westwood, William Blair, YCharts に言及しています。

How can we help?

If you have a question specific to your industry, speak with an expert.  Call us today to learn about the benefits of becoming a client.

Talk to an Expert

Receive email updates relevant to you.  Subscribe to entire practices or to selected topics within

Get Email Updates