London, July 1 2021 – Formuesforvaltning（Formue）社は、北欧最大の独立系ウェルス・マネジメント企業である。同社のOneX Hybrid Advice Platformは、顧客に「北欧流の資産構築」を提供するというビジョンのもとに構築された。同プラットフォームは、顧客の生活パターンをトータルで把握するモバイル・アプリで、顧客に対するアドバイスの提供を可能にする一方、アドバイザー業務の効率化も目指している。

アイテ・グループのImpact Innovation Awardsは、テクノロジーの活用で現状打破をめざす金融機関のイノベーションを認知する取り組みである。受賞企業は、新製品や新機能の導入、さまざまなビジネス・プロセスの自動化/改善などで業界をリードし、ウェルス・マネジメント業界全体の進展に貢献している。

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本レポートはSalesforceおよびStretchに言及している。