Boston, October 1, 2019 – 米国では、ファイナンシャル・プランニングに対するニーズが増加している（顧客数/複雑さの両面）。退職期を迎えた投資家は、包括的なファイナンシャル・プランニングを必要としており、CFP®認定は、アドバイザーがファイナンシャル・プランニングを提供するための基盤とフレームワークを提供する。

本レポートは、アドバイザーが、どのような立ち位置からどのようなサービスを提供しようとしているかを明らかにし、また、アドバイザー・ビジネスの様々な特徴の把握につとめた。執筆にあたっては、2019年4月から6月にかけて、米国ファイナンシャル・アドバイザー400人（うちCFP®取得者182人）を対象に、オンライン調査を実施した。

本インパクトレポートは31の図と2つの表を含みます（全36ページ）。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。