(日本語)Wealth Management’s Use of AI: Humans and Machines Happy Together?
Report Summary
(日本語)Wealth Management’s Use of AI: Humans and Machines Happy Together?
ウェルス・マネジメント分野におけるAI利用 - 第一ステップはデータから
Boston, September 11, 2018 –投資とウェルス・マネジメントの主役は、顧客と密接な信頼関係を築いているフィナンシャル・アドバイザー(FA)である。FAは、テクノロジーを使いこなしつつ業務を行っているが、新しいツールはそれ以上の機能を提供しなければならない。人工知能を使うことで、FAがサービスを提供するスピードが早まり、企業の収益に寄与するだけでなく、顧客向けのサービス内容の改善や顧客とのリレーションの深化、そして究極的には顧客からの売り上げ向上に結びつくだろうか。
本レポートは2018年7月および8月に、米国および日本の証券会社ならびに米国の大手RIA(SEC登録投資顧問)会社のエグゼクティブを対象に、Aite Groupが実施したインタビューに基づき、ウェルス・マネジメント分野におけるAI活用の現状を概観する。当レポートには、Morgan Stanleyの”Next Best Action”に関する詳細なケース・スタディーが含まれている。B
本レポートは、2つの図表と4つの計表を含みます(全35ページ)。アイテ・グループのウェルスマネジメントセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。
本レポートは Avaloq, Adobe Analytics, Blue Prism, Celonis, DataRobot, Digital Reasoning, Envestnet Yodlee, Fidelity Labs, Giant Oak, Google Cloud, Grapevine6, IBM, Indico Data Solutions, Infosys, Kore.ai Bots, Kryon Systems, Legal Robot, Loop AI Labs, Lucid, Lucidworks, Morgan Stanley, Morningstar, Narrative Science, NexJ Systems, OpenText, Pegasystems, Personetics Technologies, Salesforce, Sapient Consulting, SAS Software, SEI, SenseTime, Simplify.ai, Socure, Thomson Reuters Corporation, UiPath, Veritone, VoiceSenseおよび x.aiに言及している。