(日本語)New Realities in Wealth Management: U.S. Client Asset Growth Stalls in Down Market
Report Summary
(日本語)New Realities in Wealth Management: U.S. Client Asset Growth Stalls in Down Market
米国の証券会社と登録投資アドバイザー(RIA)における顧客預り資産総額は、2018年度4,950億ドル減少し23.7兆億ドルとなった。
Boston, May 16, 2019 –米国ウェルス・マネジメント業界における顧客預り資産総額は、2008年以降ほぼ毎年増加してきたが、2018年は前年比2.1%減と過去十年間で最大の縮小幅となった(同期間にS&P 500指数は4.4%低下)。10年間の顧客資産成長率は現在年平均8%となっている。
本レポートは『ウェルス・マネジメントの新たな現実』シリーズの一環として執筆し、米国のウェルス・マネジメント業界を4つのグループ(大手証券(ワイヤハウス)、セルフ・クリアリング/リテール証券、クリアリング/カストディ・プロバイダー、オンライン/ディスカウント証券)に分け、顧客資産やフィー・ベース資産、アドバイザー、生産性および市場シェアなどの観点から、その最新動向をまとめた。
執筆にあたっては、公表されている資料(規制に基づき作成を義務付けられている資料や投資家向け説明資料、メディア報道など)を中心に、2018年度アイテ・グループが実施した各社経営層へのインタビューからの情報や弊社の推計値などを活用した。
本インパクトノートは38の図と3つの表を含みます(全48ページ)。アイテ・グループのWealth Managementセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャートおよびエグゼクティブ・インパクト・デッキをダウンロードいただけます。
本レポートはAmeriprise, Apex Clearing, Appleton Partners, Atria Wealth Solutions, AXA Advisors, Barclays, BlackRock, Bloomberg, Brandywine Oak Private Wealth, Cadaret Grant & Co, Cambridge Investment Research, Capital Group, Capital One, Capitol Securities, Cetera Financial Group, Charles Schwab, Chase Investment Services, Citizens Financial, Clarfeld Financial Advisors, Commonwealth Financial Network, COR Clearing, Echelon Partners, Edelman Financial Services, Edward Jones, Equity Advisor Solutions, E-Trade, Fidelity, Financial Engines, Fifth Third Securities, Finicity, Folio Institutional, Focus Financial Partners, Genstar Capital, Hellman Friedman, Hilliard Lyons, Hilltop Securities, Interactive Brokers, INTL FCStone, J.P. Morgan, LPL Financial, Merrill Lynch, MetLife, Money Guide, Morgan Stanley, National Planning Holdings, Northwestern Mutual, Oppenheimer & Co., Oxford Financial Group, Pershing, Raymond James, RBC, Robert W. Baird, Scottrade, SEI, Shareholders Service Group, Shepherd Kaplan, Sound View Wealth Advisors, State Street, Stifel Nicolaus, TD Ameritrade, Trade PMR, Trust Company of America, UBS, US Bank, Wedbush SecuritiesおよびWells Fargoに言及している。