(日本語抄訳付) Wealth Portfolio Suites Turn to Digital Advisory: Early Risers
Report Summary
(日本語抄訳付) Wealth Portfolio Suites Turn to Digital Advisory: Early Risers
デジタル・アドバイザリー機能は、ウェルス・マネジメント業界のインフラに必要な新機能である
Boston, June 26, 2018 – 世界各地のファイナンシャル・アドバイザーは、顧客資産の長期的で安定した運用を継続するため、また、様々な資産規模の顧客に対応するため、デジタル・アドバイザリー・ツールの導入を急いでいる。サービスのデジタル化により、マス・アフルエント層やマス・マーケット層の顧客も、本格的な投資サービスの提供を受けられるようになるだろうか?
本レポートでは、デジタル・アドバイザリー機能を組み込んだウェルス・ポートフォリオ・システム・ベンダーの近況を解説する。本稿は、2018年2月から4月にかけて、ウェルス・ポートフォリオ・システムを提供する米国/欧州のテクノロジー・ソリューション・ベンダーに対して実施したインタビューから得た情報を活用しており、次のプロバイダーについて紹介する: Aixigo, Avaloq, CGI, EdgeVerve, Envestnet, FIS, Fiserv, IRESS Market Technology, InvestCloud, Objectway, Profile Software, and Temenos。
本レポートは、4つの図表と2つの計表を含みます(全26ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。
本レポートは、Bambu, BNP Paribas, CITI, Commerzbank, Dorsum Investment Software, ERI Bancaire, Investify, J.P. Morgan, Marstone, Nutmeg, Pershing, Vestmark, Wealthifyに言及している。本レポートは、Bambu, BNP Paribas, CITI, Commerzbank, Dorsum Investment Software, ERI Bancaire, Investify, J.P. Morgan, Marstone, Nutmeg, Pershing, Vestmark, Wealthifyに言及している。