(日本語抄訳付) Wealth Portfolio Management Technology Suites
Report Summary
(日本語抄訳付) Wealth Portfolio Management Technology Suites
ベンダー業界の変化が早いため、ウェルス・マネジメント企業は、5年先を見越してテクノロジー戦略を立てなければならない
Boston, November 2, 2017 – ポートフォリオ管理システムは、投資顧問/投資マネジメント会社向けテクノロジーの根幹である。同システムは、顧客口座の集中管理/監査を可能にするリソースであり、企業のリスク管理とオペレーションの統合を可能にしている。金融業務向けテクノロジー・ベンダー/サービス・プロバイダーは、転換期にあるウェルス・マネジメント業界のバックボーンでもある。優位に立つベンダーは、以下のような特徴を持ち、テクノロジー業界自身の統合にも備えている。
• 他企業とのパートナーシップの拡大
• 規制/コンプライアンスに関し、顧客と共同作業を進める
• 最新テクノロジー・インフラの導入/必要な機能の継続的な追加
本レポートでは、幅広い機能を備えた投資/ポートフォリオ管理システムに焦点を当て、次のテクノロジー・ベンダーを紹介する(Avaloq、CGI、Charles River Development、EdgeVerve、Envestnet、ERI Bancaire、FinFolio、FIS、Fiserv、FolioDynamix、Intellect Design Arena、InvestCloud、InvestEdge 、IRESS、Linedata、Morningstar、MyVest、NeoXam、Objectway、Profile Software、Sage Group、SS&C Technologies、Temenos)。本稿は、2017年5月・6月にかけて、ポートフォリオ管理ベンダー24社の戦略担当者、プロダクト・マネージャー、導入担当者、営業マネージャーに対して実施したインタビューから得た情報を活用している。
本レポートは、5つの図表と14の計表を含みます(全44ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。
本レポートは、Athena Systems, Avaloq, BlackRock, CGI, Charles River Development, EdgeVerve, Enfusion, Envestnet, ERI Bancaire, FinFolio, FIS, Fiserv, FolioDynamix, FundCount, Intellect Design Arena, InvestCloud, InvestEdge, IRESS, Linedata, Morningstar, MyVest, NeoXam, Objectway, Profile Software, Sage Group, SS&C Technologies, Temenosに言及している。