(日本語抄訳付) The Value of CIMA Certification to an Advisor’s Practice
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(日本語抄訳付) The Value of CIMA Certification to an Advisor’s Practice
CIMAは、5種あるファイナンシャル・アドバイザー資格のなかで、最も取得に値する資格と評価されている
Boston, October 19, 2017 – 米国のファイナンシャル・アドバイザーは、様々な資格を取得することで、自らの事業を差別することができる。Investments & Wealth Institute(旧IMCA)が認定するCIMA(Certified Investment Management Analyst :公認投資管理アナリスト)資格は、それほど多くのアドバイザーが取得しているわけではないが(7,500人強が保有)、実務面では大きなメリットがある。
本レポートは、CIMA資格がフィナンシャル・アドバイザー会社やその顧客にとって、どのような価値があるかを考察する。本稿は、2017年第2四半期に、主に個人/家族層を顧客基盤とするアドバイザー436名に対して実施したオンライン調査から得た情報を活用しており、CIMA資格の有無がアドバイザー個人やその所属グループにどのような差異をもたらしているかを比較する。
本レポートは、36の図表を含みます(全39ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。
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