(日本語抄訳付) Investment Model Marketplaces and Hubs
Report Summary
(日本語抄訳付) Investment Model Marketplaces and Hubs
多様な投資モデルを提供するマーケットプレイスやハブが出現し、様々な新しい試みや価格体系、アクセシビリティが試行されている
Boston, April 12, 2018 – 投資モデルを組み合わせることで、ユニークな戦略を組み立てて目標を達成したり税務対策に取り組むことができる。自社で作成したモデルを利用することも、他社製を自社プラットフォームに組み込むことも可能だ。米国では、2017年に新たにモデル・エクスチェンジ/マーケットプレイスが開設され、モデル・ハブもリニューアルされた。サービス・プロバイダーやIT企業が投資サービスの提供でしのぎを削っており、本年も様々な動きが見られるだろう。
本レポートでは、投資モデル市場の現状と今後の発展の可能性を考察する。本稿は、2018年2月から3月にかけて実施した、ファイナンシャル・アドバイザーに投資モデル・アクセスを提供するサービス・プロバイダー/IT企業12社の経営層とのインタビュー、および、アイテ・グループの実施したファイナンシャル・アドバイサー調査(2017年は323人、2011年は437人が対象)から得た情報を活用している。
本レポートは、11の図表および2つの計表を含みます(全26ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのセグメントをご契約サービスのお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。
本レポートは、Axioma, BlackRock, Brewin Dolphin, Charles River, Envestnet, Fiserv, Folio Institutional, Hub24, InvestEdge, MMI, Morningstar, Northfield, Orion, Palladium, Pershing, Riskalyze, Russell Investments, SEI, State Street, Smartleaf, SMArtX Advisory, TD Ameritrade, Thomson Reuters, Vanguard, Vestmark, Wilshire Associates, WisdomTree Investmentsに言及している。