(日本語抄訳付) Building High-Net-Worth Knowledge Through the CPWA Certification
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(日本語抄訳付) Building High-Net-Worth Knowledge Through the CPWA Certification
公認プライベート・ウェルス・アドバイザー資格(CPWA)は、ファイナンシャル・アドバイザー資格のなかでも、取得に値する資格トップ3に入ると評価されている
Boston, February 28, 2018 – 富裕層にサービスを提供するファイナンシャル・アドバイザーは、差別化にために複数の資格取得を目指す必要がある。CPWA(Certified Private Wealth Advisor)資格を持つアドバイザーは少ないが、実務面では大きなメリットがある。CPWA資格は、アドバイザーのスキル強化にどのように役立つのだろうか?
本レポートは、CPWA資格がフィナンシャル・アドバイザー企業やその顧客にとって、どのような価値があるかを考察し、CPWA資格の有無がアドバイザー個人やその所属するグループにどのような差異をもたらしているかを比較する。本稿は、2017年4月から5月にかけて、主に個人/家族層を顧客基盤とするアドバイザー436名に対して実施したオンライン調査から得た情報を活用している。
本レポートは、36の図表を含みます(全36ページ)。アイテ・グループのウェルス・マネジメント・サービスのセグメントをご契約のお客様は、本レポート、チャート(英語)、サマリーPPT(英語)をダウンロードいただけます。
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