(ウェルスマネジメント)Innovation in Global Wealth Management: Highlighting Movers and Doers
Report Summary
(ウェルスマネジメント)Innovation in Global Wealth Management: Highlighting Movers and Doers
主要グローバル・ウェルスマネジメント9社の革新プロジェクト
London, 9 July 2015 – 世界のウェルスマネジメント・セクターは、多様な規制、顕著に高まっている顧客からの要求、新しいタイプの競争、レガシー・テクノロジー・インフラを入替える必要性に直面している。
これらの変化の波が多くのウェルスマネジメント金融機関を守勢に回らせたが、一方で、これらに対応するテクノロジー・プロジェクトはウェルスマネジメント金融機関に新しいゴールと独自のアジェンダを設定し、革新を遂行するという、攻撃的な姿勢に転じる機会を提供している。
グローバル・ウェルスマネジメント・セクター革新の4大ドライバー(推進要因)
出所:アイテ・グループ
本稿は、ウェルスマネジメント・セクターの革新にフォーカスする目的で執筆されたものであり、ABN Amro Private Banking、Bank of America Merrill Lynch、Citi Private Bank、Charles Schwab、Credit Suisse、DBS Bank、Itau Private Bank、Lombard Odier、UniCredit Private Bankingという世界の主要ウェルスマネジメント金融機関9社の革新プロジェクトの事例を紹介している。
これらのウェルスマネジメント金融機関は、広範囲のゴールの達成を目指しているが、その中でも新規顧客の獲得、既存顧客の維持、ワレットシェアの拡大が3大ゴールである。具体的な革新には、組織内で革新を文化としてデリバーすること、ルールベースのアドバイス、デジタル化、タブレット・プラットフォームが含まれる。
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